揭秘：全市场首个人工智能ETF，今日正式启动
11月23日，英伟达创始人黄仁勋在出席香港科技大学学位颁授典礼时发表演讲，他强调“人工智能无疑是我们这个时代最重要的技术，整个世界都被重置了。”这一言论引发了热议，并认为全球科技巅峰之战的核心赛道将是AI发展对人类社会和经济的颠覆性影响。
近期，一系列重大会议集中探讨了全球顶级科学家和投资机构关注的人工智能议题。这些会议包括2024年世界制造业大会、“沙漠达沃斯”未来投资倡议峰会以及2024年世界互联网大会乌镇峰会等，所有焦点都集中在人工智能的发展对经济与社会的影响上。
与此同时，全市场首只创业板人工智能ETF（159363）今日正式启动发行募集。该基金由华宝基金推出，发行周期为11月27日至12月3日，投资者可通过近百家券商渠道进行网上现金认购。
据公开信息，该ETF是首只跟踪创业板人工智能指数的ETF产品，该指数覆盖了“硬件+软件+应用”的AI产业龙头。其投资组合中，40%权重集中在光模块等AI硬件领域，32.6%则在AI软件上，而27.4%用于AI应用领域。
此外，该ETF还吸引了A股市场投资者的关注，因为它能够更高效地捕捉到AI主题行情，并再次引发了对AI板块的投资兴趣。黄仁勋和特斯拉CEO埃隆·马斯克均认为人工智能是引领第四次工业革命的龙头力量，其发展速度将超越所有人的想象。
在投资全景图中，AI产业链分为上游（硬件算力）、中游（软件模型）、下游（落地应用）。而该ETF主要覆盖了这三大领域中的50家创业板龙头上市公司，涵盖了“硬件+软件+应用”的AI产业龙头。相较同类主题指数，该指数设置了2%的个股权重上限来限制与AI相关性较低的个股持仓占比，并且对存算和网络设备、数据和软件服务领域的权重设置为10%，降低了与AI主题相关度较低的个股持仓占比。
在这一背景下，创业板人工智能指数（970070）无疑成为中国AI产业的新坐标。该指数覆盖了中国AI产业的巨大潜力，其影响力已化身为全球AI产业的领航灯塔。
根据深证信息的数据，在截至2024年10月末的统计周期内，创业板人工智能指数前十大重仓股包括新易盛、中际旭创、天孚通信、软通动力、润和软件、景嘉微、北京君正、中科创达、网宿科技、全志科技。这些股票的总权重为49.06%。
其中，光模块龙头“易中天”（新易盛、中际旭创、天孚通信）占据了22.56%的权重。与科创人工智能指数相比，创业板人工智能成分股的数量更多，并且单个成分股的中位数和平均数更高，而且中等市值股票占比较高。
较高的指数市值为跟踪该指数的ETF产品提供了更多的投资运作空间。星光熠熠：历史业绩领跑市场估值合理
在数据和软件服务、存算和网络设备及应用三大主题上，创业板人工智能指数覆盖全面且数量分布均衡，并专注于AI主业的指数设计使其历史业绩表现出色。
2023年以来，创业板人工智能指数显著跑赢同类主题指数。Wind数据显示，从2023年1月1日至2024年10月31日，该指数累计涨幅达到108.06%，同期中证人工智能主题指数和科创AI指数的累计涨幅分别为28.49%和29.5%。
总的来说，在数据、软件服务、存算及网络设备与应用这三大主题上，创业板人工智能指数表现均衡且集中度较高。其历史业绩优异，并具有较高的市场估值。
自2019年以来，创业板人工智能指数表现显著跑赢创业板宽基指数，并且最大回撤也较小。Wind数据显示，在此期间内，创业板人工智能指数累计涨幅为192.13%，同期创业板指、创业成长指数累计涨幅分别为73.08%和99.33%；而创业板人工智能指数的最大回撤则为-48.35%，与创业板指和创业成长指数相比，最大回撤分别为-57.05%和-59.65%。经过今年以来的阶段性调整，截至2024年10月末，创业板人工智能指数市盈率（PE）已经处于过去五年中的51.3%分位数区间，处于相对合理水平。
华宝多元化“硬科技”ETF产品矩阵在近年来卓然成型。华宝基金秉持金融服务实体经济的初心，聚焦高质量综合金融服务推动科技创新高水平发展，并以高效能科技金融支持产业迭代升级，助力构建现代化产业体系、促进新质生产力的形成、推进中国式现代化进程。
2019年，华宝基金推出了国内首只科技主题ETF——“科技ETF（515000）”，其跟踪标的指数为中证科技龙头指数，精选了电子、计算机、通信和生物科技等四大科技板块中的50只龙头科技A股构成投资组合。
随后的五年里，华宝基金围绕高科技战略新兴产业方向持续投入和精心布局，目前形成以双创龙头ETF（588330）、金融科技ETF（159851）、科技ETF（515000）为核心的产品矩阵，包括电子ETF（515260）、港股互联网ETF（513770）、智能制造ETF（516800）、国防军工ETF（512810）、智能电动车ETF（516380）、新材料ETF（516360）、大数据ETF（516700）和信创ETF基金（562030）等。
截至今年10月末，华宝基金旗下“硬科技”ETF产品矩阵合计资产管理规模已超过100亿元。此次推出的全市场首只创业板人工智能ETF（159363），为投资者捕捉AI主题行情提供了全新选择，成为A股人工智能投资的新坐标，并为其“硬科技”ETF产品矩阵布局增加了战略性的重要一环。
华宝基金在2021年至2023年期间连续三年蝉联《上海证券报》评选的“金基金·被动投资基金管理公司奖”。华宝基金旗下丰富多元的“硬科技”ETF产品矩阵，为投资者把握创业板和科创板的科技股投资机会提供了便利。目前，投资者开通创业板、科创板投资权限，需要至少2年的投资经验，并需满足开通前20个交易日日均资产分别不低于人民币10万元和50万元。而持有创业板、科创板个股的ETF投资门槛相对较低，最小投资单位仅为100份，按当前价格计算，只需不到百元即可开始投资，且其交易像买卖股票一样灵活便捷。
